כיצד לבצע נכון מעבר הון בין דורות במשפחה?

על מנת לבצע מעבר בין דורי מוצלח יש לדאוג לו משני הכיוונים – יש לסייע למעביר לבצע העברה מוצלחת ולסייע למקבל לשמור ולנהל בצורה נכונה את ההון שהועבר לו מבני הדור הוותיק.
במקביל יש לדאוג לחינוך פיננסי למעבר בין דורי ולהמשיך לבצע ניהול סיכונים על פי הגיל, הצרכים ורצון הלקוח.
מניסיוני עתיר השנים בליווי מעבר פיננסי בין דורי, אני משוכנע כי העצות הנכונות בתזמון הנכון בצמתים של קבלת החלטות גדולות, יעשו עבור משפחות רבות הבדל מהותי בין שמירה על נכסים והון לבין נטילת סיכונים מיותרים שעלולים להוביל לעיתים למפח נפש.