שי ורשר- שקט פיננסי שנים קדימה
שי ורשר
יועץ פיננסי בעל ניסיון מצטבר של 25 שנה בשלל תפקידים בשוק ההון ביניהם:
- מנהל תיקי השקעות באילנות בטוחה; דש ומגדל שוקי הון
- מנהל סניף באילנות בטוחה
- סמנכ"ל חברת ניהול תיקים במגדל ניהול נכסים וני"ע
- מנכ"ל מגדל חיתום וקידום עסקים
- מנהל שיווק ומכירות לקוחות מוסדיים ותאגידים
- בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מהרשות לני"ע
- בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
- אחראי בקרת פעילות מנהלי תיקים באגף ני"ע בבנק לאומי
קיומנו מושתת על מערכות יחסים מקצועיות ארוכות טווח עם לקוחותינו, המבוססות על אמון, מקצוענות ויושרה
שקט פיננסי - שנים קדימה
חברתנו מנהלת כיום תיק נכסים הנאמד במאות מיליוני שקלים
מעבר הון בין דורי
ליווי במעבר הון ונכסים בין דורי והדרכת דור ההמשך
בניית אסטרטגיית השקעות לחברות
עבודה מול CFO, מנהלי כספים ומנכ"לים
הקמת ועדות השקעה בעמותות וחברות
תיקי השקעות במערכת הבנקאית
ניהול מו"מ על גובה עמלות, בחירת השקעות נכונה על פי מודל הסיכון של הלקוח
פוליסות חיסכון פיננסיות
ניהול חסכונות אקטיבי להשאת מקסימום תשואה במינימום סיכון
קופות גמל וקרנות השתלמות
בחירות השקעות באפיקים סולידיים וייעוץ לפרישה בהתאם לתיקון 190
השקעות אלטרנטיביות
יעוץ וניתוח סיכונים להשקעות אלטרנטיביות כגון קרנות גידור, קרנות נדל"ן ועוד
סיפורי הצלחה
כתוב את הכותרת כאן
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקרי
יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה
חמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה
כתוב את הכותרת כאן
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקרי
יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה
חמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה
כתוב את הכותרת כאן
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקרי
יפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה
חמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה
כיצד לבחור תמהיל השקעות נכון לחברה בע"מ ?
מנהלי חברות אינם מודעים תמיד לכך שהעלייה בהיקף ההשקעות שהם מבצעים, עשויה להעניק להם אפשרויות וזכויות אשר היו שמורות עד היום לשחקנים גדולים בשוק. חברות
מדוע כל חברה בע"מ צריכה ועדת השקעות?
חברות רבות מגיעות למצב שבו קשה להן להתמודד עם הצלחה. דווקא בחברה שצוברת רווחים משמעותיים יש הכרח לקיים החלטות השקעה מושכלות באמצעות הליך מסודר וברור.
כיצד לבצע נכון מעבר הון בין דורות במשפחה?
ישראל היא מדינה צעירה שבה מטבע הדברים יש מסורת קצרה יותר של משפחות המבצעות מעבר של הון בין דורי בהיקף משמעותי. מעבר של הון בין דורי מוצלח צריך להיעשות באמצעות ייעוץ פיננסי קשוב המשלב בין רצונות של בני הדורות השונים במשפחה, שלעיתים הם שונים מאוד. על מנת לבצע העברה נכונה של הון וידע פיננסי בין דורי לא די בכתיבת צוואה או מינוי חב' נאמנות. יש לפעול במשנה זהירות, להתייעץ עם עורכי דין המומחים לתחום ולדאוג למעטפת משפטית נאותה ליום שאחרי.
תיקון 190 – אלטרנטיבת השקעה מועדפת לגיל פרישה, למי מתאים תיקון 190?
תיקון 190, מאפשר לגמלאים מעל גיל 60 עם פנסיה ממקום העבודה לבצע חיסכון עם הקלות מס משמעותיות. בנוסף, תיקון 190 מאפשר הטבות על מעבר הון בין דורי. יתרון נוסף, החיסכון נשאר נזיל עם אפשרות למשיכת כספים כקצבה חודשית פטורה ממס, או לחלופין משיכה הונית עם הטבת מס משמעותית.