מנהלי חברות אינם מודעים תמיד לכך שהעלייה בהיקף ההשקעות שהם מבצעים, עשויה להעניק להם אפשרויות וזכויות אשר היו שמורות עד היום לשחקנים גדולים בשוק. חברות מצליחות עם היקף

ישראל היא מדינה צעירה שבה מטבע הדברים יש מסורת קצרה יותר של משפחות המבצעות מעבר של הון בין דורי בהיקף משמעותי. מעבר של הון בין דורי מוצלח צריך להיעשות באמצעות ייעוץ פיננסי קשוב המשלב בין רצונות של בני הדורות השונים במשפחה, שלעיתים הם שונים מאוד. על מנת לבצע העברה נכונה של הון וידע פיננסי בין דורי לא די בכתיבת צוואה או מינוי חב' נאמנות. יש לפעול במשנה זהירות, להתייעץ עם עורכי דין המומחים לתחום ולדאוג למעטפת משפטית נאותה ליום שאחרי.